Cinépolis, la cadena de salas de cine más grande del país, está buscando reestructurar más de mil millones de dólares en créditos, según información de Blomberg.
El coloso en el negocio de exhibición contrató a Lazard para iniciar conversaciones con entidades como el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), HSBC, Banco Santander y el banco de desarrollo del Gobierno mexicano, Bancomext.
Las conversaciones iniciaron a principios del mes pasado y los bancos eligieron a FTI Consulting como su asesor, según personas cercanas quienes pidieron no ser identificadas para mantener los detalles privados.
Hasta ahora epresentantes de Cinépolis y HSBC se negaron a comentar acerca de la deuda, la cual incluye un crédito a plazo de 7 mil 500 millones de pesos (382 millones de dólares) con vencimiento en 2023, un crédito rotativo de 200 millones de dólares con vencimiento en 2024 y un crédito a plazo fijo de 9 mil 750 millones de pesos con vencimiento en 2026.
Combinado con obligaciones vinculadas a operaciones en India, Brasil y Medio Oriente, las conversaciones cubren mil 350 millones de dólares de deuda de al menos 17 bancos, indicó la misma fuente.
Los competidores han buscado obtener financiamiento de diferentes formas, en tanto las medidas de confinamiento adoptadas alrededor del mundo han alejado a los espectadores de las salas y los servicios de streaming han resultado una alternativa atractiva.
AMC Entertainment, la cadena de cines más grande del mundo, está en conversaciones para recaudar nuevo capital respaldado por sus cines europeos para ayudarla a evitar la bancarrota, mientras que Cineworld, con sede en Londres, obtuvo en noviembre un préstamo de rescate de los acreedores existentes.
Cinépolis, que cuenta con sucursales en Estados Unidos, España, India y Brasil, ha solicitado préstamos a lo largo de los años para financiar la expansión global de sus cines de alta gama que se han visto afectados por la pandemia. En octubre, contaba con 862 salas de cine en 17 países, según una presentación de la compañía.
Con información de Bloomberg